Європейський ринок теплових насосів «повітря–вода»: спад і нові тренди 2024

Різке падіння продажів

У другій половині 2023 року на європейському ринку теплових насосів «повітря–вода» розпочався спад, який продовжився і у 2024-му. Продажі знизилися приблизно на 31% — з 1,56 млн до 1,08 млн одиниць. На Францію, Німеччину, Італію та Велику Британію припадає понад 55% ринку, і саме там зафіксовано найбільше падіння. Навіть Північна Європа, традиційно сильна у цьому сегменті, показала двозначне зниження.

Причини — надвиробництво, надлишок складських запасів, зростання відсоткових ставок та уповільнення житлового будівництва. Попередній бум був пов’язаний переважно із субсидіями та політикою відмови від газу, а не зі справжнім ринковим попитом.

Фактори тиску та ознаки відновлення

На ринок також впливають високі ціни на електроенергію, падіння вартості газу та геополітична нестабільність. У 2024 році національні субсидії були скорочені, що особливо вдарило по Франції, Німеччині та Італії. Винятком стала Велика Британія, де підтримка зросла.

Попри складнощі, у другій половині 2024 року з’явилися ознаки пожвавлення, особливо в комерційному сегменті, який зріс у 3–4 рази порівняно з рівнем 2023 року.

Політика та регулювання

З 2023 року діє закон ЄС NZIA, спрямований на розвиток технологій із нульовими викидами. У 2024-му оновлено регламент щодо F-холодоагентів, запроваджено квоти та обмеження за показником GWP. Прийнята нова Директива про енергоефективність будівель (EPBD), яка передбачає відмову від котлів на викопному паливі та нульові викиди для нових будівель до 2030 року.

Важливий виклик галузі — дефіцит монтажників і сервісних спеціалістів. Запущено проєкти з навчання та підвищення кваліфікації (наприклад, SKILLSAFE EU).

Злиття та інвестиції

На тлі трансформації ринку розгорнулася «гонка поглинань»:

• Bosch купує кліматичний бізнес JCI та посилює позиції в Європі.
• Carrier придбала Viessmann Climate Solutions.
• Panasonic  інвестувала 40% в Innova.

Активно розширюються й інші гравці — Daikin, Mitsubishi Electric, LG, Midea тощо.

У Європі вже працює понад  260 заводів із виробництва теплових насосів і комплектуючих.

Чехія, Польща, Німеччина та Італія залишаються ключовими центрами.

Тренди: моноблоки та комерційний сегмент

У 2024 році різко зросли продажі комерційних моноблочних установок на R290, які простіші в монтажі та відповідають новим екологічним нормам. Очікується подальше зростання сегмента потужних систем 30–50 кВт та активне впровадження інтелектуальних рішень.

Висновок: європейський ринок теплових насосів увійшов у фазу перебудови. Після періоду спаду очікується поступове відновлення, при цьому акцент зміщується на комерційні рішення, локалізацію виробництва та довгострокові реформи в енергетичній політиці.