Европейский рынок тепловых насосов «воздух–вода»: спад  и новые тренды 2024

Резкое падение продаж

Во второй половине 2023 года на европейском рынке тепловых насосов воздух–вода начался спад, который продолжился и в 2024-м. Продажи снизились примерно на 31% — с 1,56 млн до 1,08 млн единиц. На Францию, Германию, Италию и Великобританию приходится более 55% рынка, и именно там зафиксировано самое сильное падение. Даже Северная Европа, традиционно сильная в этом сегменте, показала двузначное снижение.

Причины — перепроизводство, избыток складских запасов, рост процентных ставок и замедление жилищного строительства. Предыдущий бум был связан в основном с субсидиями и политикой отказа от газа, а не рыночным спросом.

Факторы давления и признаки восстановления

На рынок также влияют высокая цена на электроэнергию, падение стоимости газа и геополитическая нестабильность. В 2024 году национальные субсидии были сокращены, что особенно ударило по Франции, Германии и Италии. Исключением стала Великобритания, где поддержка выросла.

Несмотря на сложности, во второй половине 2024 года появились признаки оживления, особенно в коммерческом сегменте, который вырос в 3–4 раза к уровню 2023 года.

Политика и регулирование

С 2023 года действует закон ЕС NZIA, направленный на развитие технологий с нулевыми выбросами. В 2024-м обновлён регламент по F-хладагентам, введены квоты и ограничения по GWP. Принята новая Директива по энергоэффективности зданий (EPBD), предусматривающая отказ от котлов на ископаемом топливе и нулевые выбросы для новых зданий к 2030 году.

Важный вызов отрасли — дефицит установщиков и сервисных специалистов. Запущены проекты по обучению и повышению квалификации (например, SKILLSAFE EU).

Слияния и инвестиции

На фоне трансформации рынка развернулась «гонка поглощений»:

• Bosch покупает климатический бизнес JCI и усиливает позиции в Европе.
• Carrier приобрела Viessmann Climate Solutions.
• Panasonic инвестировала 40% в Innova.

Активно расширяются и другие игроки — Daikin, Mitsubishi Electric, LG, Midea и др.

В Европе уже работает более 260 заводов по производству тепловых насосов и комплектующих. Чехия, Польша, Германия и Италия остаются ключевыми центрами.

Тренды: моноблоки и коммерческий сегмент

В 2024 году резко выросли продажи коммерческих моноблочных установок на R290, которые проще монтировать и соответствуют новым экологическим нормам. Ожидается дальнейший рост сегмента мощных систем 30–50 кВт и активное внедрение интеллектуальных решений.

Вывод: европейский рынок тепловых насосов вступил в фазу перестройки. После периода падения ожидается постепенное восстановление, при этом акцент смещается на коммерческие решения, локализацию производства и долгосрочные реформы в энергетической политике.