Европейский рынок VRF - систем в 2024 году

В 2024 году Европа зафиксировала умеренный экономический рост, поскольку процентные ставки стабилизировались, а туристический сектор вернулся к допандемическому уровню. Несмотря на задержки в запуске строительных проектов из-за политической и субсидийной неопределённости, журнал JARN оценивает, что рынок VRF-систем показал небольшое однозначное увеличение по сравнению с 2023 годом. Ценовая конкуренция начала активизировать рынок региона.

В гостиничном сегменте наблюдалось постепенное восстановление спроса на VRF-системы, тогда как заявки на офисные помещения существенно сократились из-за инфляции, затяжного энергетического кризиса и роста цен на строительные материалы.

Около 60% VRF-продаж в Европе пришлось на замену оборудования. С учётом типичного срока службы в 15 лет, системы, установленные летом 2003 года, теперь требуют обновления.

Регулирование формирует рынок Европа ускорила процесс декарбонизации в 2024 году благодаря новым нормативным актам.

Регламент ЕС по фторсодержащим хладагентам существенно ограничил объёмы гидрофторуглеродов, доступных для климатического сектора с 2025 года. Это способствовало внедрению VRF-систем с альтернативными хладагентами. Кроме того, регламент ESPR по экологичному дизайну стимулировал применение инверторных VRF-систем — технологии, уменьшающей энергопотребление.

Инициатива REPowerEU от Еврокомиссии существенно ускорила интеграцию тепловых насосов, критически важных для декарбонизации зданий. Системы VRF также активно используют воздух-воздух тепловые насосы.

Некоторые европейские страны начали внедрять экологические стандарты для коммерческой недвижимости, открывая новые возможности для VRF-сегмента.

На ведущих европейских выставках 2024 года — Chillventa, Interclima и Mostra Convegno Expocomfort (MCE) — производители из Китая, Японии, Южной Кореи и США представили новейшие VRF-решения.

Характеристика рынка по типам В Европе наблюдается чёткое разделение VRF-систем на премиальные и бюджетные модели. Экологически ориентированные строительные практики стимулируют спрос на премиальные блоки, соответствующие стандартам BREEAM и LEED. В то же время, чувствительные к цене потребители Южной Европы подпитывают жёсткую ценовую конкуренцию.

Наибольшим спросом пользуются VRF-системы с тепловым насосом, рекуперацией тепла и гибридные решения. В Великобритании приоритет отдают системам с тепловым насосом, тогда как VRF с рекуперацией тепла часто выбирают проектные организации. В Северной Европе однофазные и трёхфазные модели широко применяются в крупных зданиях — офисах и гостиницах.

Системы mini-VRF особенно популярны благодаря компактности, доступности и простоте монтажа. Их габариты позволяют устанавливать оборудование с минимальным визуальным воздействием, что сохраняет архитектурную целостность исторических зданий. Внутренние блоки легко интегрируются в оригинальные европейские интерьеры. Mini-VRF также решают проблему ограниченной длины трубопроводов, типичную для мультисплит-систем мощностью до 20 л.с. Более тихие внешние блоки являются преимуществом на европейском рынке, где действуют строгие нормы по шуму оборудования.

Благодаря этим преимуществам, mini-VRF занимает значительную рыночную долю — от 30 до 50% в ряде стран. Они популярны в небольших гостиницах, офисах, квартирах, торговых объектах и виллах. В коммерческих помещениях их ценят за современную теплоизоляцию. Ритейлеры всё чаще отдают предпочтение моделям мощностью 4–6 л.с. вместо более массивных решений.

Тенденции по хладагентам В Европе производство негорючего хладагента R410A, не требующего затрат на контроль утечек, допускается до 2028 года. Поэтому R410A пока остаётся основным хладагентом на VRF-рынке.

Однако, из-за обновления нормативов по показателю глобального потепления (GWP), ожидается дальнейший переход на рабочую жидкость R32 категории A2L. Хладагент R32 применяется менее чем в 15% систем mini-VRF и VRF, преимущественно в сегменте mini-VRF. Эту тенденцию подтвердила выставка ISH 2025 в Германии, где производители из Японии, Китая, Южной Кореи и других стран презентовали VRF-системы на базе R32.

Mitsubishi Electric, Toshiba, Carrier и LG поставляют mini-VRF на R32, а также VRF-системы с рекуперацией тепла мощностью до 34, 67 и 78,4 кВт соответственно. Mitsubishi Electric расширяет продажи гибридных систем HVRF, которые снижают объём хладагента во внешнем блоке и исключают его из внутренних.

MHI Thermal Systems, Panasonic и LG коммерциализировали mini-VRF и VRF-системы на R32 мощностью до 100, 135 и 78,4 кВт соответственно. Hitachi и Fujitsu General представили mini-VRF модели на R32 мощностью до 16 и 15 кВт.

На европейском VRF-рынке отчётливо прослеживается переход к хладагентам с низким GWP.

По мере ужесточения требований к GWP ожидается рост спроса на чиллеры, которые потребляют меньше хладагента. Хотя модернизация остаётся ключевым драйвером спроса, прогнозируется рост доли чиллеров, особенно в новостройках.

Игроки рынка Японские компании начали продавать VRF-системы в 1980-х годах, позиционируя их как альтернативу чиллерам. Сегодня VRF-решения хорошо закрепились и активно развиваются по всему континенту.

Благодаря высокой репутации японских VRF-технологий, производители из Японии сохраняют сильные позиции — через развитую сеть представительств, филиалов и учебных центров, улучшающих продажи и сервис. Южнокорейские и китайские бренды также активно усиливают своё присутствие.

Рынок VRF в Европе обладает значительным нереализованным потенциалом, поэтому компании продолжают расширять производство.

Daikin запустила производство VRF-систем на заводе в Турции, дополняя мощности в Бельгии. Hitachi (теперь часть Bosch Group) производит VRF-блоки в Испании, Mitsubishi Electric — внутренние блоки в Шотландии. Midea готовит производство в Италии через дочернюю компанию Clivet.

Ряд немецких и других европейских производителей бойлеров импортируют VRF-системы от своих азиатских совместных предприятий или OEM-продукцию партнёров.

Три крупных американских корпорации также распространяют VRF-решения, произведённые в Азии и Европе, через партнёрские каналы.

Слияния и поглощения Глобальный энергетический переход и проблемы с ресурсами ускорили трансформацию рынка HVAC. Европа также ощущает эти перемены, поэтому сделки по слияниям и поглощениям затрагивают преимущественно жилой и малый коммерческий сегмент.

В июле 2024 года компания Bosch объявила о намерении приобрести климатический бизнес Johnson Controls International (JCI) в США за $8 млрд. Сделка охватывает 16 заводов и 12 инженерных центров в более чем 30 странах, включая бренды YORK, Coleman и Hitachi.

В январе 2024 года Carrier Global приобрела Viessmann Climate Solutions. На выставке ISH 2025 компания представила мультибрендовую стратегию — Carrier, Beretta, CIAT, Riello и Toshiba — под слоганом «Power Play as One Team», предлагая полный ассортимент решений HVAC, включая VRF-системы всех мощностных диапазонов.

Регламенты Еврокомиссия опубликовала проект поправок к директиве ErP (Lot 10), регулирующей кондиционеры мощностью до 12 кВт. Документ включает минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS), маркировку энергоэффективности, знак CE и прочее.

Обновлённая директива об энергоэффективности зданий EPBD (ЕС 2018/844), пришедшая на смену директиве 2010/31/ЕС, требует, чтобы все новые и капитально реконструируемые государственные и частные здания соответствовали концепции «оптимальности затрат» и приближались к зданиям с почти нулевым энергопотреблением (nZEB).

Это существенно влияет на климатические технологии: кондиционирование, отопление, охлаждение, а также на системы автоматизации и управления зданиями (BACS).

Европейские стандарты энергоэффективности всё чаще ориентируются на сезонные показатели — включая годовой коэффициент производительности (APF), который измеряет сезонную эффективность оборудования.