Обзор европейского рынка кондиционеров воздуха в первой половине 2023 года

Весной до июня 2023 года погода в Европе была в целом не очень жаркой, за исключением нескольких стран, таких как Испания и Греция. Было также множество негативных факторов в экономике, таких как движение к сокращению инвестиций под влиянием высокой инфляции и высоких процентных ставок. Европа, являвшаяся лидером на мировом рынке кондиционеров воздуха в первой половине прошлого года, в этом году потеряла обороты.

Европейский рынок бытовых систем кондиционирования воздуха в первой половине 2023 г. наблюдал низкое однозначное снижение по сравнению с тем же периодом прошлого года. В дополнение к вышеупомянутой неблагоприятной погоде и инфляции, еще одним негативным фактором стало снижение спроса на обновление и модернизацию жилищ и домов из-за сокращенного пребывания дома после окончания пандемии. На европейском рынке бытовых кондиционеров спрос смещается в направлении недорогой продукции, главным образом в Южной Европе, на фоне резкого роста цен. В будущем, если спрос на бытовые кондиционеры не возрастет, как ожидалось, оптовые продавцы, имеющие запасы, вероятно начнут снижать свои цены.

Однако, начиная с июля, большие территории Европы пострадали от чрезвычайной жары. Европейское Космическое Агентство ESA сообщило, что в Италии, Испании и на юге Германии будет продолжаться сильная жара, которая, возможно, достигнет самых высоких температур, когда-либо регистрировавшихся в Европе. Ожидается, что подобная жара поднимет европейский рынок бытовых кондиционеров во второй половине года. Кроме того, зимой также ожидается спрос на отопление реверсивными бытовыми кондиционерами на основе тепловых насосов.

Европейские рынки полупромышленных кондиционеров и мультизональных систем VRF в первой половине 2023 г. не изменялись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году, когда начался процесс отмены ограничений во время пандемии, многие проекты возобновились, и спрос на полупромышленные кондиционеры и мультизональные системы VRF вырос, но в этом году, похоже, этот спрос утих. В странах-членах Европейской Унии с высоким уровнем экологического сознания рыночное проникновение инверторных моделей с высокими показателями энергосбережения в сегменты полупромышленных, бытовых и мультизональных VRF систем достигло 100%. Относительно хладагентов, рыночное проникновение моделей на рабочей жидкости R32 в сегмент бытовых сплит достигло почти 90%, тогда как основным хладагентом для систем VRF все еще остается R410A, а рыночное проникновение моделей на R32 остается на уровне однозначного процента.

В настоящее время Европа находится на завершающей стадии обсуждения проекта поправок в Регламент по флюосодержащим F газам. Если Регламент будет введен в действие в соответствии с текущими предложениями, мобильные и другие автономные кондиционеры воздуха и тепловые насосы воздух-воздух больше не смогут использовать хладагенты с показателем Потенциала Глобального Потепления GWP = 150 или выше, начиная с 2027 года в зависимости от мощности и других факторов. В то же время в Европе также обсуждаются нормативные акты по перфторалкильным и полифторалкильным соединениям (PFAS). Отрасль кондиционеров воздуха сталкивается с тяжелой реакцией, поскольку еще не найдено ни одного хладагента, удовлетворяющего все условия, такие как низкое значение GWP, безопасность, производительность и стоимость.

Испания

В Испании было много солнечных и теплых дней в течение периода с весны по июнь 2023 года, несмотря на неблагоприятную погоду в большинстве стран Европы. Испанская экономика тоже работала относительно хорошо, несмотря на инфляцию.

Благодаря этим благоприятным факторам и разнообразным субсидиям, испанский рынок систем кондиционирования воздуха в первой половине 2023 года продемонстрировал двузначный рост по сравнению с прошлым годом. Кондиционеры типа сплит японских производителей, таких как Daikin, Fujitsu General, Mitsubishi Electric и Panasonic очень популярны на испанском рынке. Эти бытовые сплит и другие типы кондиционеров в основном продаются через розничные операторы, установщики и оптовики. Из-за инфляции фокус продаж сместился на дешевые модели, преимущественно в массовой розничной торговле. Соответственно растут продажи конкурентоспособной китайской продукции.

В Испании сняты ограничения, введенные во время пандемии, и туристический спрос возобновился. В результате полупромышленные кондиционеры первой половины 2023 года поддерживали высокие показатели продаж для легких коммерческих проектов, таких как рестораны. Полупромышленные кондиционеры используются в стране для квартир среднего и высокого уровня. Как и в случае с рынком полупромышленных систем, сегмент VRF остался примерно таким же, как в первой половине 2022 года.

Франция

Французские рынки полупромышленных и VRF систем в первой половине 2023 года немного выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сегмент бытовых систем показал еще лучшие результаты с двусмысленным ростом по сравнению с предыдущим 2022 годом. Основной продукцией на бытовом рынке есть настенные одинарные сплит-системы с хладагентом R32.

Кроме того, рынок тепловых насосов бытового типа растет. Одним из факторов популярности тепловых насосов есть система субсидий на реконструкцию под названием MaPrimeRenov. Согласно этой системе около 40% стоимости установки субсидируется при модернизации отопительного оборудования на ископаемом топливе к отопительному оборудованию типа теплового насоса, включая типы воздух-воздух. Ставка субсидии изменяется в зависимости от дохода, при этом более высокие ставки субсидии применяются к более низким доходам, например 65, 75 и 90%.

Во Франции, благодаря экологическим нормам RE2020 и т.д. растет интерес к энергосберегающим характеристикам кондиционеров воздуха, и рыночное проникновение инверторных бытовых сплит, полупромышленных и VRF систем достигло 100%. Правительство Франции объявило о намерении повысить регулируемые цены на электроэнергию для домохозяйств на 10% с августа 2023 года, что, как ожидается, еще больше увеличит спрос на высокоэффективные энергосберегающие кондиционеры.

На французском рынке кондиционеров воздуха сильные позиции имеют японские бренды, такие как Daikin, Fujitsu General, Mitsubishi Electric, Hitachi и Toshiba Carrier, а также южнокорейские бренды, как LG.

Великобритания

Рынки бытовых, полупромышленных и VRF систем в Соединенном Королевстве в первой половине 2023 г. несколько выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На рынке Великобритании спрос на кондиционеры воздуха с тепловым насосом растет из-за повысившихся цен на природный газ более чем вдвое, а также из-за государственных субсидий. Схема модернизации бойлеров BUS предоставляет ваучеры, покрывающие первоначальные расходы в размере £5000 или примерно $6400 на каждую существующую собственность, которые заменяют системы отопления на ископаемом топливе на тепловые насосы типа воздух-воздух и воздух-вода мощностью до 45 кВт, начиная с апреля 2 года.

Италия

В первой половине 2023 г. все итальянские рынки бытовых, полупромышленных и VRF систем продемонстрировали существенное однозначное снижение по сравнению с тем же периодом прошлого года. Низкие температуры к середине июня, экономическая рецессия из-за инфляции и сокращения государственных субсидий значительно повлияли на рынок бытовых кондиционеров.

Италия имеет три основные схемы субсидий, связанных с бытовыми кондиционерами: бонус за обновление под названием Bonus Casa, Ecobonus и Superbonus, которые в течение последних нескольких лет являлись стимулирующими факторами. Примерный смысл этих схем субсидий – владельцы домов, установивших высокоэффективные бытовые кондиционеры или бытовые с функцией теплового насоса, получили налоговые льготы в размере 50, 65 и 110% стоимости согласно каждой схеме. Однако из-за неопределенности политики субсидий нового правительства, которое было приведено к присяге осенью прошлого года, оптовики воздержались от покупки бытовых систем и продолжали неохотно создавать предсезонные запасы этих кондиционеров. 1 января текущего года налоговый кредит Superbonus уменьшен со 110% до 90%. Кроме того, задержка оплаты со стороны правительства усугубила денежный поток оптовиков, а спрос на бытовые системы был медленным. Планируется, что Superbonus будет снижен до 70% в 2024 году и до 65% в 2025 году. Бонус за обновление Bonus Casa и Ecobonus останутся на текущем уровне до конца 2024 г., после чего оба будут снижены до 36%. В результате итальянский рынок потеряет основные рыночные драйверы.

Германия

Весной 2023 г. в Германии было много дождливых дней с низкими температурами. Экономика демонстрирует несколько рецессионный тренд, и потребители воздерживаются от покупок из-за инфляции. Рынок строительства идет на убыль.

В результате этих негативных факторов немецкий рынок бытовых кондиционеров был слаб в первой половине 2023 года, несколько ниже, чем в предыдущем году. В Германии рыночный интерес смещается от работающих на ископаемом топливе систем отопления к системам отопления на базе теплового насоса. Местные производители отопительных систем на ископаемом топливе сосредотачиваются, в частности, на тепловых насосах типа воздуховода и активно развивают и продают собственную продукцию. Импульс тепловых насосов воздух-вода может препятствовать спросу на тепловые насосы типа воздух-воздух.

Немецкий рынок полупромышленных систем в первой половине 2023 года не изменялся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как рынок систем VRF несколько вырос.

Польша

В Польше потребление было медленным из-за роста инфляции и падения реальных зарплат в первой половине 2023 года. Кроме того, поздний приход лета отложил начало сезону продаж бытовых кондиционеров. Таким образом, польский рынок бытовых систем в первой половине 2023 г. был несколько ниже, чем в тот же период прошлого года. Спрос на полупромышленные системы VRF также немного снизился.

На польском рынке бытовых систем типа сплит растут китайские бренды, такие как Midea и Gree, за ними следуют японские бренды, такие как Daikin и Fujitsu General.