Світовий ринок систем VRF у 2024 році

В 2024 году мировой рынок систем с переменным расходом хладагента (VRF) пережил существенное снижение. Основными глобальными рынками VRF остаются Китай, Япония и Южная Корея — они также являются ключевыми производственными центрами, на которые приходится около 75% мирового объёма.

По данным JARN, объём глобального VRF-рынка сократился на 3,5% — с примерно 2,94 миллиона систем в 2023 году до ориентировочно 2,84 миллиона в 2024-м. Снижение в основном связано с падением китайского сегмента — крупнейшего в мире.

Рынок VRF в Китае пострадал от экономических трудностей и спада в секторе недвижимости, что остановило предыдущий рост и привело к отрицательной динамике. С учётом ведущих позиций Китая, эти тенденции напрямую повлияли на глобальный рынок — это уже второй этап стагнации после пандемии 2020 года.

За пределами Китая и США ключевые мировые рынки показали разную динамику. Лидером стала Индия — благодаря экономическому подъёму. Юго-Восточная Азия восстановилась после падения в 2023 году. Европа продемонстрировала позитивную динамику, несмотря на рецессию — благодаря спросу на энергоэффективные решения и тепловые насосы. На Ближнем Востоке и в Латинской Америке рост был умеренным и уступал уровню 2023 года. Африка начала позже, но показала обнадёживающий двузначный рост. Япония, как зрелый рынок, также отметилась позитивной динамикой — интересом к энергосбережению и экологичности, чему способствовала подготовка к Expo 2025 в Осаке.

Китай В Китае VRF-системы составляют более 55% от продаж коммерческих кондиционеров. Однако в 2024 году объём VRF-рынка снизился на 7,6% — с около 2,00 млн систем до примерно 1,85 млн. Причины — спад в недвижимости, общее ослабление экономики и низкий внутренний спрос. Несмотря на меры правительства — снижение ипотечных ставок и смягчение ограничений на покупку — рынок оставался вялым, особенно в сегменте mini-VRF для жилых объектов. Коммерческий сегмент также испытывал давление, хотя проекты модернизации и общественное строительство частично поддерживали спрос. В марте 2024 года правительство запустило программу обновления оборудования и замены бытовой техники, нацеленную на энергоэффективность и сокращение выбросов углерода.

Индия VRF-рынок Индии стремительно рос в 2024 году. Общий объём — 80 000 внешних блоков (950 000 л.с.) на сумму около $340 млн, что на 17% больше, чем годом ранее. Системы с воздушным охлаждением заняли 99% рынка, а с водяным — только 1% из-за сложностей монтажа и качества воды.

Сегмент жилой недвижимости показал активный рост: доля систем с боковым выбросом воздуха (до 12 л.с.) выросла до 30%, остальные 70% — это модели с верхним выбросом (свыше 12 л.с.).

Большинство японских и южнокорейских производителей ускорили строительство заводов в Индии, некоторые начали производство компрессоров.

По мере развития логистических цепочек Индия формирует производственную базу VRF-систем — на Индийский субконтинент, Ближний Восток, Африку и другие регионы.

Европа В 2024 году рынок VRF в Европе показал слабый однозначный рост, несмотря на экономические сложности и задержки в строительстве. Спрос в гостиничном секторе постепенно восстанавливался, в то время как интерес к офисным объектам снизился — из-за инфляции и роста цен на стройматериалы.

Европейское регулирование, включая правила ЕС по фторсодержащим хладагентам и стандарт ESPR (экологический дизайн устойчивой продукции), способствовало применению альтернативных хладагентов и инверторных технологий. Инициатива REPowerEU также сыграла важную роль в развитии тепловых насосов.

Около 60% продаж VRF-систем пришлось на сегмент замены — оборудование, установленное летом 2003 года, подошло к пределу срока службы.

Инновационные решения VRF были представлены на ключевых выставках — Chillventa и Interclima.

США Экономика США оставалась устойчивой в 2024 году: рост ВВП составил 2,8% после 2,9% в 2023 году. Инфляция снизилась до 2,9% с 3,4% годом ранее. Тем не менее ожидаемое замедление, высокая пошлина на импорт и рост ипотечных ставок (введённые администрацией Трампа) могут сдерживать восстановление рынка.

Поставки VRF-систем в США снизились на 2,5%, до 77 000 единиц. Сегмент mini-VRF вырос на 1,4%, а более мощные VRF-решения — упали на 6,0%.

На рынок также повлияли новые нормы по хладагентам с низким GWP. Тревожность по поводу класса A2L потенциально снизила интерес к VRF-проектам в строительной сфере.

Латинская Америка Экономика региона сохраняла стабильный рост, хотя темпы были ниже, чем в 2023 году. ВВП Бразилии вырос на 3,4% — это лучший результат с 2021 года. ВВП Мексики — на 1,2%, Колумбии — на 1,7%, Чили — на 2,6%, в основном благодаря успехам в экспорте. Аргентина, напротив, столкнулась с экономическими трудностями.

VRF-рынок в регионе рос умеренно — как в количественном, так и в денежном выражении. Причиной стала острая ценовая конкуренция. Лидером осталась Бразилия (около 40% рынка), за ней — Мексика (~10%).

Высокие импортные пошлины защищают климатический сектор, но VRF выигрывает благодаря льготным условиям. Из-за ценовых ограничений большую популярность приобретают бюджетные решения, что замедляет проникновение VRF по континенту. Для продвижения технологий активно проводятся семинары для лиц, принимающих решения.

Ближний Восток Регион показал скромный рост — 2,2% — несмотря на геополитическую напряжённость, сокращение нефтедобычи и высокую инфляцию.

Темпы роста VRF-систем были умеренными. Жёсткие энергетические нормы и ограничения на инвестиции — особенно в Саудовской Аравии — создают сложности для производителей, стремящихся локализовать производство. В сегменте кондиционирования доминируют американские бренды, предлагающие канальные сплит-системы, крышные блоки и чиллеры.

Китайские и корейские бренды расширяют присутствие за счёт программ помощи и адаптации под местные условия. Государственные проекты поддерживают спрос, а mini-VRF активно внедряются в жилых объектах.

Юго-Восточная Азия Рынок VRF в регионе вырос уверенными однозначными темпами — благодаря политической стабильности и грамотной экономической политике. Вьетнам становится важной производственной базой для китайских компаний, что стимулирует промышленную модернизацию. Промышленность Индонезии активно внедряет VRF, Таиланд демонстрирует рост в коммерческих и промышленных проектах. Индонезия, Малайзия и Вьетнам сохраняют стабильный рост, а Сингапур — лидер в сфере «умных домов» с интегрированными климатическими системами.

Daikin и Mitsubishi Electric лидируют среди японских брендов, а LG и Samsung — среди южнокорейских. Китайские производители укрепляют позиции в Малайзии и Вьетнаме — благодаря конкурентным ценам.

Африка Ожидается, что 22 из 54 стран региона покажут рост ВВП выше 5%, выведя Африку на второе место по темпам роста после Азии. Сектор VRF вырос на 12,5%. Хотя рынок остаётся небольшим, демографический потенциал и экономический прогресс делают его перспективным.

Ключевые поставщики — Япония, Китай и Южная Корея. Основной спрос исходит от растущего среднего класса, особенно в Северной и Южной Африке.

Египет занимает лидирующие позиции, далее следуют ЮАР, Нигерия, Алжир и Марокко.

Прочие регионы Австралия показала средний однозначный рост VRF, несмотря на экономические трудности. Хотя число одобренных жилых проектов выросло, строительство новых домов сократилось на 8,3%, приближаясь к рекордно низким показателям. Прогнозируется дальнейшее снижение в 2025 году — на фоне роста затрат, ставок и инфляции.

VRF-рынок Австралии может пострадать от ужесточения норм по хладагентам и угрозы рецессии. Временное снижение цен на энергию смягчило инфляцию, но ожидается новый рост.

В Японии поставки VRF-систем в 2024 году выросли на 3% по сравнению с 2023 — благодаря новым субсидиям, признающим энергоэффективность, экологичность и локализованный дизайн оборудования.

Прогноз на 2025 год Ожидается восстановление мирового рынка VRF. Индия и Юго-Восточная Азия сохранят лидерство — благодаря экономическому подъёму. Несмотря на вызовы (рецессию, тарифную политику США, конфликты), Европа будет расти за счёт «зелёного» регулирования.

Ближний Восток и Латинская Америка продолжат рост — благодаря инфраструктурным инвестициям. Африка — стабильно развиваться на фоне демографического и технологического прогресса. Япония удержит темп — на фоне спроса на энергоэффективность.

Рынок США останется относительно небольшим, с ограниченным влиянием на глобальную динамику. Ключевым фактором станет Китай — его экономическое и строительное восстановление будет определяющим для успеха VRF по всему миру.

Примечание: пересмотр статистики по VRF в Китае Издание JARN провело глубокую ревизию китайской статистики VRF — ретроактивно пересмотрев данные с 2017 года. Например, оценка за 2023 год была серьёзно скорректирована — с 1,14 млн до 2,00 млн систем. Обновление учло массовое внедрение mini-VRF в региональных городах, растущий спрос на модернизацию в общественных учреждениях и продажи через девелоперов.

Ранее оценки опирались преимущественно на данные поставок от крупных производителей, что не отражало всей картины — региональных трендов и различных каналов сбыта. Чтобы обеспечить более полное представление, JARN переанализировало статистику на базе широкого набора источников.

Иллюстрации и таблицы в этом выпуске основаны на базе данных JARN, если не указано иное. База данных сформирована на основе интервью с ведущими производителями. Все приведённые цифры — ориентировочные.

Для валютных расчётов между долларом США ($US) и другими валютами в этом выпуске использованы средние курсы по данным МВФ, если не указано, что сумма основана на внутренних расчётах производителей.