Новости производителей
- Главная
- Пресс-центр
- Новости производителей
- Развитие Европейского рынка VRF-систем в 2025 году
Общий обзор. По данным авторитетного отраслевого издания JARN, европейский рынок мультизональных климатических систем VRF в 2025 году увеличился на 5,7% в годовом выражении. Основным драйвером этой динамики выступил сектор офисной недвижимости вместе с туристическим сегментом, которые продолжали поддерживать спрос как на новый монтаж, так и на реконструкционные проекты.
Офисный сегмент пережил глубокий спад во время недавней пандемии — причиной стало массовое распространение практики удалённой работы. И хотя возврата к допандемийным значениям пока не произошло, вектор восстановления просматривается достаточно чётко.
Вместе с этим туристическая активность в Европе продолжала наращивать обороты на протяжении 2025 года. Отрасль плавно переходила из фазы бурного восстановления после пандемии к привычному, нормализованному сценарию роста. Такой тренд обеспечивал устойчивый спрос на VRF-оборудование со стороны гостиничного и ритейл-секторов.
Чтобы удовлетворить растущий спрос и укрепить стабильность цепочек поставок в регионе, несколько ведущих производителей открыли или расширили собственные производственные площадки по выпуску VRF-систем непосредственно в Европе.
Одновременно европейский VRF-рынок попадает под всё более ощутимое конкурентное давление со стороны чиллерных систем — этому способствует ужесточение регуляторной среды. По мере того как Регламент по фторсодержащим (F) газам становится жёстче, чиллеры начинают рассматриваться как альтернатива VRF в определённых сферах — прежде всего потому, что обычно требуют меньшего объёма заправки хладагентом. Особенно заметен этот сдвиг в сегменте нового строительства.
Несмотря на усиление конкуренции со стороны чиллеров в новых строительных проектах, VRF-системы сохраняют весомый потенциал в нише replacement-решений. Большинство городских зданий в Европе имеют относительно скромные размеры — преимущественно менее 5000 м² — и, как правило, подлежат реконструкции, а не сносу. В процессе такой модернизации предпочтение в основном отдаётся именно VRF-системам, поскольку они часто позволяют использовать имеющиеся магистрали трубопроводов — в отличие от перехода на чиллеры, что предусматривает значительно более масштабное вмешательство в конструкцию здания.
На этом фоне доля сегмента замены оборудования сейчас формирует около 60% совокупных продаж VRF-систем в Европе. Учитывая типичный 15-летний ресурс эксплуатации такого оборудования, блоки, смонтированные во время аномально жаркого лета 2003 года, сейчас доходят до конца своей эксплуатационной фазы — так что спрос, по прогнозам, будет расти и дальше.
Mini-VRF набирают всё большую популярность — их доля составляет примерно 20–60% на основных европейских рынках VRF. Компактное исполнение внешнего блока даёт возможность инсталлировать оборудование ненавязчиво, сохраняя аутентичный вид исторической застройки, а широкая линейка внутренних блоков обеспечивает гармоничное вписывание в характерные для Европы интерьерные концепции. К тому же низкий уровень шума внешних блоков даёт конечным пользователям ощутимое преимущество — такое оборудование соответствует жёстким европейским нормам по шумовой нагрузке.
Благодаря этому mini-VRF стали универсальным решением для небольших отелей, офисов, торговых точек и медицинских учреждений. В сфере розничной торговли всё больше предприятий делают выбор именно в пользу mini-VRF вместо полноразмерных систем, причём самым популярным выбором становятся модели мощностью 4, 5 и 6 л.с.
Сферы применения различаются в зависимости от региона:
Товарная линейка в Европе отличается разнообразием — стабильно высокой популярностью пользуются тепловые насосы, системы с рекуперацией тепла и гибридные VRF-решения.
Премиальные модели, как правило, доминируют в Северной и Центральной Европе, где японские бренды сохраняют мощные рыночные позиции. Напротив, в Южной Европе более распространены более доступные по цене модели — здесь острая ценовая конкуренция обеспечила стремительный подъём южнокорейских и китайских производителей, которые ранее уже добились успеха в сегментах бытовых и полупромышленных кондиционеров.
Европа последовательно реализует курс на декарбонизацию, и именно он превращается в главный импульс для распространения энергоэффективных электрических систем кондиционирования, включая VRF, по всему региону. Одними из наиболее показательных примеров служат минимальные стандарты энергетической эффективности (MEPS) и требования по энергомаркировке кондиционеров в рамках Директивы по экодизайну.
Что касается строительного сектора, обновлённую Директиву об энергоэффективности зданий (EPBD IV) 2024/1275 страны ЕС должны имплементировать в национальное законодательство до конца мая 2026 года. Её задача — ускорить темпы реконструкции в пределах Евросоюза по четырём ключевым направлениям: реновация, декарбонизация, модернизация и цифровизация, а также финансирование и техническая поддержка.
Кроме того, Европейский Союз готовит к публикации во втором квартале 2026 года обновлённую Стратегию отопления и охлаждения — она призвана придать дополнительное ускорение процессам декарбонизации.
На протяжении 2025 года хладагент R410A удерживал позицию доминирующего рабочего вещества на европейском VRF-рынке. Однако согласно Регламенту по фторсодержащим (F) газам, применение R410A в новых VRF-системах мощностью более 12 кВт запрещено с января 2026 года — причиной стал его высокий показатель Потенциала глобального потепления (GWP). В этих условиях происходит постепенная миграция на рабочую смесь R32 — хладагент категории A2L со сниженным GWP — причём темпы этого перехода заметно выше в Северной Европе, чем в южных странах.
Поскольку VRF-системы требуют значительного объёма заправки хладагентом, введение веществ класса A2L требует эффективных механизмов защиты от утечек ради безопасной эксплуатации. Такие требования, как установка запорных клапанов или детекторов утечек, зависят от площади помещения и способны увеличивать монтажные затраты. Mini-VRF, в свою очередь, отличаются более короткими магистралями и меньшими объёмами заправки — и их эксплуатация нередко разрешается без дополнительных защитных мер. Именно поэтому переход на R32 наиболее динамично происходит именно в сегменте mini-VRF.
Ещё одним сдерживающим фактором выступает критический дефицит монтажников, имеющих квалификацию для работы с хладагентами категории A2L, — такая ситуация фиксируется по всей Европе. Некоторые производители уже запустили специализированные учебные программы, но масштаб необходимого переквалификационного усилия остаётся одним из ключевых препятствий.
Несмотря на медленность перехода на R32, Регламент по фторсодержащим (F) газам запрещает его применение в VRF-системах начиная с 2033 года. И хотя сейчас идут обсуждения возможной отсрочки ограничений для R32 в полупромышленных и VRF-системах, консенсус пока не сформирован.
Итак, VRF-рынок оказывается перед необходимостью найти оптимальные альтернативные хладагенты к установленному дедлайну. Помимо вариантов R32 и гидрофторолефинов, в поле зрения оказались и природные вещества. Среди них — пропан (R290), который относится к категории легковоспламеняющихся (A3) и порождает беспокойство с точки зрения безопасности в отдельных применениях. Из-за этого в центре внимания оказался CO₂ — невоспламеняющийся хладагент (A1), который рассматривается как потенциальная альтернатива, несмотря на технические сложности вроде высокого рабочего давления.
Более того, на рассмотрении находится предложение об ограничении использования пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), которое может повлиять на применение ряда фторированных хладагентов, в том числе гидрофторолефинов. По состоянию на сентябрь 2025 года Комитет по оценке рисков и Комитет социально-экономического анализа (SEAC) Европейского химического агентства (ECHA) сформировали предварительные выводы, и, как ожидается, это предложение будет принято к концу текущего десятилетия — ориентировочно в 2029–2030 годах. В случае внедрения таких ограничений задача подбора альтернативных хладагентов для VRF-систем может стать ещё сложнее.
Чтобы удовлетворить запрос европейского рынка на декарбонизацию, ведущие производители ускорили вывод на рынок VRF-систем нового поколения, работающих на хладагентах с низким GWP — с особой ставкой на R32. Наряду с хладагентной перестройкой, ключевыми направлениями конкурентной борьбы стали также системный интеллект и энергетическая интеграция.
В этом контексте ведущие игроки активно наращивают свои VRF-портфели:
Европейский рынок захлестнула волна стратегических сделок по слиянию и поглощению (M&A) — особенно в сегментах кондиционирования для жилой и лёгкой коммерческой недвижимости, куда относятся и VRF-системы.
В июле 2025 года немецкий концерн Bosch завершил сделку по приобретению глобального климатического бизнеса американской компании Johnson Controls, охватывавшего жилой и лёгкий коммерческий сегменты. Сделка охватывает 16 производственных площадок и 12 инженерных центров более чем в 30 странах, присоединяя к составу Bosch Home Comfort Group такие известные бренды, как YORK, Coleman, а также совместное предприятие с Hitachi — ключевым игроком VRF-рынка.
Аналогично усилил свои европейские позиции и концерн Carrier Global после приобретения Viessmann Climate Solutions в январе 2024 года. На международной климатической выставке ISH 2025 в Германии компания обнародовала мультибрендовую стратегию, которая предусматривает интеграцию портфелей Carrier, Viessmann, Beretta, CIAT, Riello и Toshiba — это даёт возможность предлагать полный спектр кондиционерного оборудования, в частности VRF-системы под брендом Toshiba.
Помимо M&A-активности, весомую роль на рынке играют межрегиональные партнёрства и контракты на производство оригинального оборудования (OEM). Многие традиционные европейские производители бойлеров — прежде всего в Германии — сегодня предлагают VRF-системы, которые поставляются азиатскими совместными предприятиями или по OEM-соглашениям с азиатскими партнёрами. Американские производители климатического оборудования тоже действуют активно — используя глобальные партнёрские связи и дистрибуционные сети для продвижения VRF-систем, произведённых как в Азии, так и в Европе.
