Новости производителей
- Главная
- Пресс-центр
- Новости производителей
- Обзор мирового рынка кондиционеров воздуха 2023 года
Глобальная экономика преодолела вызовы и возобновилась в 2023 году, когда цепочка поставок продукции и отгрузки вернулась в нормальное состояние. Однако инфляция по всему миру резко возросла, а цены стремительно повысились. Рынок кондиционеров воздуха развивался неравномерно из-за непрерывных экстремальных погодных явлений.
Рынки в развивающихся регионах, таких как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия, стали свидетелями чрезвычайного роста. Рынки Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки также существенно повысились, но Северная Америка существенно сократилась; рынки Европы, Океании и Японии тоже немного упали.
По данным издания JARN, мировой рынок бытовых кондиционеров воздуха в 2023 году вырос на 2,9% по сравнению с 2022 годом, достигнув отметки в 132,72 млн. систем.
Глобальный рынок полупромышленных кондиционеров пострадавшего от пандемии воздуха начал восстанавливаться, поскольку во многих странах возобновился туризм и выросли инвестиции в отели и рестораны. Ожидается, что сегмент полупромышленных кондиционеров будет расти в 2023 году, как и сегмент бытовых кондиционеров.
Индия находится на пути к третьей по величине экономике мира до 2027 года.
Правительственная политика делает Индию наиболее привлекательным местом для инвестиций в производство кондиционеров воздуха и системных компонентов. Большинство крупных производителей инвестировали в рамках Программы поощрения Performance-Linked Incentive (PLI) Scheme, введенной правительством для активного продвижения Миссии Самодостаточной Индии Aatmanirbhar Bharat. Общий рост бытового сектора составил примерно 9% по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что общий рынок полупромышленных и канальных кондиционеров будет составлять около 700 000 тонн охлаждения с января по декабрь 2023 года.
Японские гиганты неуклонно увеличивают инвестиции в Индию. Дополнительная информация содержится в Отчете и прогнозе Индийского климатического рынка на 2023-2027 годы, обнародованном изданием JARN.
Рынок кондиционеров в Юго-Восточной Азии был активен в 2023 году. Основные рынки региона – Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Филиппины и Малайзия – достигли положительного роста. Погода была достаточно благоприятной, что явилось главным фактором роста. Туризм и другие сферы услуг постоянно развиваются. Коммерческий спрос со стороны таких заведений как кофейни, фармации и т.д. подтолкнул полупромышленный рынок. Индонезия, самый большой рынок кондиционеров воздуха, продемонстрировала исключительные успехи, вырос на 16% в годовом измерении. Рынок Таиланда прервал тенденцию спада за последние два года и продемонстрировал резкое восстановление. Вьетнамский рынок не оправдал ожиданий, но все еще сохраняет ощутимые темпы роста.
База данных издания JARN указывает, что спрос на бытовые кондиционеры воздуха в семи основных странах Юго-Восточной Азии в 2023 году вырос на 11,5% в годовом исчислении. Рынок полупромышленных климатических систем, по оценкам экспертов, вырос на 13,7% в годовом исчислении.
Многие страны столкнулись с чрезвычайной жарой летом, что повысило спрос на кондиционеры. Саудовская Аравия, крупнейший рынок региона, трансформирует свою экономику для уменьшения зависимости от нефти с помощью Плана Vision 2030 для муниципальных и развлекательных проектов, что разрушит и отстроит целые города и повысит спрос на кондиционерную, вентиляционную и бытовую технику. Это обеспечит отличную возможность для промышленности кондиционирования воздуха. По оценкам издания JARN, рынки бытовых и полупромышленных кондиционеров на Ближнем Востоке возрастут на 8,9% и 5,0% соответственно в 2023 году. Общий рынок кондиционеров на Ближнем Востоке достиг отметки 9,85 млн систем.
Высокая инфляция привела к серьезной экономической рецессии в Европе, что ослабило доверие потребителей и инвестиционный аппетит. Финансовая ситуация стабилизировалась после того, как Европейский центральный банк прекратил повышение процентных ставок.
Большинство европейских стран в 2023 году переживало умеренную погоду большую часть времени, но некоторые части южной Европы, включая Испанию, пострадали от жарких волн. Бытовой рынок быстро рос и много запасов было реализовано. Однако основной рынок Италия не стал свидетелем горячих продаж, а страны средних широт, таких как Бельгия и Германия, зарегистрировали неоправдавший ожиданий медленный рост рынка.
По оценкам JARN, в 2023 году европейский бытовой рынок сократился на 0,8% по сравнению с 2022 годом и составил 9,09 млн. систем, тогда как полупромышленный сегмент вырос на 1,3% по сравнению с 2022 годом, достигнув отметки 714 000 единиц. .
Рынок и спрос на кондиционеры в Латинской Америке значительно восстановились, придя в себя после падения в 2022 году. Издание JARN прогнозирует, что общий спрос в Латинской Америке достиг примерно 9,82 млн единиц в 2023 году, что свидетельствует о росте на 13,4% по сравнению с 2022 годом.
Бразилія, Мексика та Аргентина є трьома основними країнами Латинської Америки, на які припадає близько 78% цього ринку, і вони також є основними центрами виробництва.
Латиноамериканський ринок різко підвищив споживацьку обізнаність про інвертори, причому коефіцієнт ринкового проникнення інверторів швидко зростає. Холодильний агент R32 почав продаватися як альтернативний холодоагент для побутових систем, і його частка в цьому сегменті зростає.
Бразилия, Мексика и Аргентина являются тремя основными странами Латинской Америки, на которые приходится около 78% рынка, и они также являются основными центрами производства.
Латиноамериканский рынок резко повысил потребительскую осведомленность об инверторов, причем коэффициент рыночного проникновения инверторов быстро растет. Холодильный агент R32 начал продаваться как альтернативный хладагент для бытовых систем, и его доля в этом сегменте растет.
По данным издания JARN, в 2023 году африканский рынок кондиционеров вырос на 6% в годовом исчислении, достигнув 3,79 млн систем.
Главной движущей силой роста африканского рынка является стабильное развитие рынка Северной Африки, рост которого превзошел ожидания. Экономическое восстановление ускорили жаркая погода и повышение цен на нефть. Обращает на себя внимание и ливийский рынок.
Китайские производители сосредоточились на африканском рынке кондиционеров. Для защиты местного производства несколько африканских стран ввели высокие пошлины на кондиционеры и их компоненты. Бренды кондиционеров, преимущественно китайские, построили заводы в Египте, активизируя рынок этого региона.
На пути ослабления пандемических мер к концу 2022 года китайская цепь поставок кондиционеров возобновила нормальную работу. В следующем году китайские бытовые производители увеличили производство и запасы для удовлетворения отложенного спроса. Жаркая летняя погода повысила продажи бытовых кондиционеров до такой степени, что в некоторых регионах закончились запасы, и достигнут впечатляющий рост из года в год. Китайский рынок кондиционеров оправился от связанного с пандемией спада в 2022 году и зафиксировал почти двузначный рост.
Для оптимизации своей доли рынка крупные китайские производители изменили свою тактику. Они ускорили открытие заводов за рубежом в таких регионах как Азия, Африка и Латинская Америка с целью приближения к своим заказчикам.
Рынок США в 2023 году был относительно стабильным, несмотря на рост процентных ставок. Уровень инфляции в настоящее время составляет 3,2% (ноябрь 2023 года), что ниже пика в 7,1% в июне 2023 года и ближе к цели центрального банка в 2%. Погодные условия в Соединенных Штатах в 2023 году были экстремальными с рекордно высокими температурами в большинстве регионов в течение летних месяцев и более теплым осенним сезоном, чем в 2022 году.
За год накопились огромные запасы, что повлекло за собой падение промышленного спроса. В дополнение к увеличению рыночного проникновения систем переменного расхода хладагента VRF потребность почти во всех типах продукции для кондиционирования воздуха, будь то унитарные, мини-сплит, оконные или портативные кондиционеры, значительно снизилась. Среди них больше всего падения зафиксировали оконные блоки.
Несмотря на жаркую погоду в 2023 году в течение длительного периода, спрос на замену оборудования был медленным, поскольку японский рынок чрезвычайно зрел. В постпандемический период потребители инвестировали не слишком активно в бытовую технику.
Согласно статистическим данным Японской Ассоциации Производителей и Поставщиков Холодильного и Климатического Оборудования JRAIA, общее количество бытовых кондиционеров, отгруженных в 2023 году, по профессиональным оценкам, достигло примерно 8,7 млн. единиц в Японии, что указывает на отрицательный рост примерно на 3 %. Общее количество полупромышленных кондиционеров, отгруженных в 2023 году, оценивается примерно в 810 000 систем.
Для обеспечения стабильной поставки продукции для кондиционирования воздуха японские производители, последовательно перенесшие свои производственные базы в Китай примерно 30 лет назад, также демонстрируют признаки разворота и применения стратегии 'Сделано в Японии'.
Юго-Восточная Азия является одним из наиболее перспективных рынков и второй по величине производственной базой в мире.
Таиланд стал основной мировой производственной базой с оживленной цепочкой поставок продукции, а также – вместе с другими странами Юго-Восточной Азии – будущим центром экспорта кондиционеров.
Местное производство в Индонезии, Малайзии и Вьетнаме расширяется.
Преимущество прямого экспорта из Китая в Соединенные Штаты уменьшается из-за политики повышенных тарифов в Соединенных Штатах. Многие изготовители переместили производство своей продукции для рынка США в Юго-Восточную Азию.
Юго-Восточная Азия всегда являлась производственной базой для японских производителей и является критически важным брендовым рынком. Потенциал рынка Юго-Восточной Азии велик, а конкуренция становится все острее.
В последнее время из-за сложной политической и экономической среды глобальная система поставок продукции испытала серьезные проблемы. Многие страны защищают свои интересы, используя пороговые тарифы или ограничивая импорт. Ряд стран, таких как Египет, Индия и Индонезия, ввели ограничения на импорт для стимуляции внутреннего производства и содействия развитию национальной промышленности. Таким образом, местное производство для местного потребления является очевидной тенденцией, которая будет продолжаться и в будущем.
Транснациональные группы ускоряют свои инвестиции в Индию, Индонезию и даже в Египет, строя новые заводы один за другим.
Китайские бренды также основали фабрики в Египте и других странах.
Многие производители кондиционеров ввели меры по решению проблем, которые могут возникнуть в будущем, а также минимизации рисков возникновения кризисов с цепочками поставок продукции. В качестве решения некоторые компании начали внедрять дополнительных поставщиков с целью обеспечения надежной поставки продукции, в то время как другие начали усиливать стандартизацию и использовать общие компоненты на случай экстренной замены.
Кроме стран Юго-Восточной Азии, Мексика и Восточная Европа привлекли большое внимание как базы поставок компонентов.
Спрос на тепловые насосы значительно вырос по всему миру.
Южная Европа начала использовать бытовые кондиционеры для отопления. Подобным образом, в северных регионах тепловые насосы воздух-воздух стали важным инструментом замены радиаторов для отопления поздней осенью и в начале зимы.
Политика субсидий Канады также ускорила развитие тепловых насосов. Закон США о снижении инфляции Inflation Reduction Act оказывает особое стимулирующее влияние на рынок тепловых насосов и будет способствовать развитию рынка в средне- и долгосрочной перспективе. Однако пока нет конкретных правил и стратегий. В 2024 году, когда законопроект будет принят, должны появиться запросы по стимулированию рынка.
Возрос рыночный спрос на функции вентиляции и очистки воздуха. Многие производители также выпустили новые технологии, деактивирующие или обезвреживающие вирусы.
Кондиционеры были эволюционированы от простого управления температурой и влажностью до создания комфортных условий для потребителей. Они превратились в сложное оружие, которое может уничтожать вирусы и улучшать качество воздуха.
Многие производители добавляют свои уникальные технологии вентиляции и очистки воздуха с соответствующим функционалом к бытовым и полупромышленным кондиционерам.
Учитывая ускоренные темпы глобальной декарбонизации, страны с большими климатическими рынками постепенно повысили минимальные стандарты энергоэффективности MEPS и внедрили системы маркировки энергосбережения. Возросла осведомленность потребителей об инверторной технологии, что стимулировало приобретение высокоэффективных инверторных кондиционеров. Некоторые страны предлагают субсидии для содействия развитию рынка. Между тем рост цен на электроэнергию увеличил долю рынка энергосберегающих инверторных кондиционеров.
Производители сосредоточились на продвижении инверторных кондиционеров начального уровня в Юго-Восточной Азии, Индии и Латинской Америке, ускоряя, таким образом, рыночное проникновение инверторных кондиционеров. Доля инверторных систем в этих регионах продолжает расти.
Доля инверторных унитарных систем в Соединенных Штатах все еще очень низка, за исключением бесканальных сплит-кондиционеров и систем VRF, поставляемых азиатскими производителями.
5 октября 2023 г. участники переговоров Европейского Совета EUCO и Европейского Парламента достигли предварительного политического согласия относительно постепенного сокращения использования веществ, вызывающих глобальное потепление и разрушающих озоновый слой. Оба временных соглашения теперь будут переданы на утверждение представителям государств-членов Coreper в Совете и Парламентскому Комитету по окружающей среде. Гидрофторуглероды будут полностью выведены из производства к 2050 году, тогда как к 2036 году права на производство будут сокращены минимум до 15%.
Европейская система квот на хладагенты способствовала переходу на хладагент R32, широко используемому в японских и европейских бытовых и полупромышленных кондиционерах, тогда как Австралия, Юго-Восточная Азия и Индия также ускорили переход на хладагент R32, как собственно и Китай, особенно в сегменте .
Развивающиеся латиноамериканские страны, такие как Бразилия, также начинают переходить на R32. Многие местные производители начали обновлять свои мощности и производственные линии с целью готовности к внедрению R32 как можно скорее для соответствия будущим новым стандартам энергоэффективности. Однако Ближний Восток и Африка еще не перешли на R32 как альтернативный хладагент, за исключением тестовых продаж.
Правила замены хладагента в Соединенных Штатах до сих пор не выяснены. Для бесканальных систем хладагент R32 стал становиться основной тенденцией. Американские производители решили использовать R454B в своих унитарных системах.
В мае 2022 года Международное Энергетическое Агентство IEA объявило об одобрении изменений в глобальный стандарт безопасности IEC 60335-2-40, позволяющих более высокие лимиты заправки для воспламеняющихся (A3), менее воспламеняющихся (A2) и почти невоспламеняющихся (A2L) холода. насосы.
Пропан (R290) широко используется в портативных кондиционерах. Однако эта рабочая жидкость не используется для кондиционеров прямого расширения типа DX сплит, за исключением небольшого количества бытовых сплит на R290, продаваемых в Китае и Индии. Использование R290 в Европе начинает расширяться.
Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция подали совместное предложение в Европейское Химическое Агентство ECHA, направленное на ограничение перфторалкильных и полифтороалкильных веществ PFAS, включая некоторые гидрофторуглеродные и гидрофторолефиновые хладагенты, на основе Законодательства и .
Вопрос перфторалкильных и полифтороалкильных веществ PFAS привлек широкое внимание во всем мире и обсуждения все еще продолжаются.
На Симпозиуме японской Ассоциации Производителей и Поставщиков Холодильного и Климатического Оборудования JRAIA в японском Kobe или Международном Симпозиуме по Новым Хладагентам и Экологическим Технологиям 2023 года, состоявшемуся в ноябре 2023 года, выяснилось, что причем Европа стремится регулировать все PFAS, в то время как Соединенные Штаты намерены регулировать определенные PFAS, считающиеся вредными.
Marco Masini, президент Ассоциации Европейских Производителей Холодильного Оборудования ASERCOM, предупредил отрасль и итальянский рынок о влиянии общего запрета веществ PFAS на переход к экономике с низким содержанием углерода на конференции по фотоэлектрическим устройствам PV в итальянском Rome. Masini отметил, что полимеры для отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения и возобновляемых источников энергии являются одинаковыми, а также важными для тепловых насосов, которые являются эффективными и экологичными.
Глобальная инфляция серьезно притормозила развитие рынка кондиционеров. Рост цен на нефть и газ, высокие счета за электроэнергию и снижение покупательной способности должны замедлить рост потребления.
В первой половине 2024 года такие негативные факторы, как экономическая депрессия, существенно повлияют на рынок кондиционеров.
Однако политика субсидирования декарбонизации ускорит развитие рынка тепловых насосов. Технологии тепловых насосов, включая тепловые насосы воздух-воздух, создают новые сегменты. Инверторные кондиционеры с высокой производительностью обогрева будут расти относительно хорошо.
После отмены ограничений на многих рынках продажи бытовых кондиционеров выросли. Например, туризм возвращается к нормальной жизни, а спрос в сегменте гостиниц, ресторанов и кафе выше, чем ожидалось.
Многие производители настроены относительно оптимистично, ожидая средне-однозначного роста.
