Новости производителей
- Главная
- Пресс-центр
- Новости производителей
- Мировой рынок чиллеров и вентиляционного оборудования: итоги 2024 года
Глобальный рынок чиллеров в 2024 году продолжил демонстрировать устойчивый рост, прежде всего за счёт стремительного развития центров обработки данных во всех ключевых регионах мира. Ускорение цифровизации и масштабная трансформация ИТ-инфраструктуры существенно повысили спрос на высокопроизводительные и надёжные системы охлаждения, в результате чего чиллеры стали критически важным элементом современных дата-центров. Практически во всех крупнейших экономиках именно строительство новых центров обработки данных стало основным драйвером рынка чиллеров, поскольку такие объекты требуют стабильных, энергоэффективных и технологически совершенных решений для поддержания всё более плотных и энергоёмких вычислительных сред.
Дополнительный импульс данной тенденции придало глобальное оживление в полупроводниковой промышленности. Согласно данным SEMI — ведущей международной ассоциации микроэлектронной отрасли — в 2025 году запланировано либо уже находится на стадии проектирования 18 новых заводов по производству полупроводников. В этот перечень входят проекты в Соединённых Штатах, Японии, Китае, странах Европы, Южной Корее, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, при этом ввод объектов в эксплуатацию ожидается в период с 2026 по 2027 годы. Как и центры обработки данных, такие предприятия требуют чрезвычайно точного контроля температурного режима, что дополнительно усиливает спрос на современные чиллерные системы.
Помимо высокотехнологичных направлений, дополнительным фактором роста стало широкое внедрение тепловых насосов в жилом, коммерческом и промышленном сегментах, особенно в Европе, Японии и Китае. Эти регионы активно реализуют стратегии повышения энергоэффективности и снижения углеродных выбросов, формируя благоприятные условия для развития передовых климатических технологий.
В то же время традиционные сферы применения чиллеров в коммерческом и сервисном секторах столкнулись с трудностями на фоне глобального экономического замедления и геополитической неопределённости. Во многих регионах деловая активность в этих сегментах оставалась низкой, что указывает на изменение структуры и источников роста рынка.
На глобальном уровне страны продолжают курс на декарбонизацию, обновляя стандарты энергоэффективности и регуляторную политику в отношении хладагентов. Европа, Австралия и Сингапур находятся в числе лидеров по внедрению хладагентов нового поколения с низким показателем потенциала глобального потепления (GWP).
В сегменте чиллеров гидрофторолефины (HFO) с низким GWP, в частности R1233zd(E) с GWP=1 и R1234ze(E) — слабо воспламеняющийся хладагент категории A2L с GWP=7, постепенно вытесняют традиционные рабочие вещества, такие как R134a с GWP=1430. Новые хладагенты обеспечивают более высокую энергоэффективность и соответствуют современным экологическим требованиям. В Европе и США резкий рост цен на хладагенты и повышенная рыночная волатильность особенно сильно отразились на малом бизнесе, стимулируя поиск альтернативных стратегий их применения.
Кроме того, многие страны активно продвигают концепции «умных городов», зданий с почти нулевым энергопотреблением (nZEB) и зелёного строительства. В этом контексте крупномасштабные системы районного охлаждения (DCS) всё чаще используются для оптимизации энергопотребления и рекуперации тепла в новых городских проектах.
Ключевыми региональными рынками чиллеров остаются Китай, Европа и Соединённые Штаты.
Согласно базе данных издания JARN, мировой объём спроса на чиллеры в 2024 году достиг $13,62 млрд, что на 18,1% превышает показатель 2023 года. Одновременно глобальный рынок вентиляционного оборудования вырос на 27,0% в годовом выражении и достиг $16,30 млрд.
По оценкам JARN, рынок чиллеров в США в 2024 году продолжил стремительный рост, начавшийся ещё в 2022 году. За два года совокупная стоимость рынка увеличилась в 3,6 раза, тогда как количество установленных систем выросло в 1,6 раза.
Такая динамика была обусловлена одновременным инфляционным ростом цен на оборудование и беспрецедентным всплеском спроса, связанным со строительством центров обработки данных. Согласно данным Бюро переписи населения США, расходы в производственном секторе, включая дата-центры, в рамках Обследования стоимости строительных работ (VIP) увеличились на 62% в 2023 году и ещё на 16,4% в 2024 году.
В последние годы именно дата-центры существенно изменили структуру спроса на американском рынке чиллеров, который ранее в основном ориентировался на средние и крупные здания, а также промышленные объекты.
Китайская ассоциация холодильной и кондиционерной промышленности (CRAA) сообщила, что в 2024 году рынок чиллеров и оборудования для обработки воздуха в Китае несколько сократился — до примерно RMB 37,3 млрд или около $5,2 млрд, что соответствует снижению на 0,5% в годовом выражении.
Внутренний спрос на чиллеры был сдержан слабой активностью инженерного и коммерческого секторов, в то время как экспорт продолжал активно расти.
Сегмент спиральных чиллеров продемонстрировал незначительное снижение: системы с воздушным охлаждением сократились на 3%, тогда как модели с водяным охлаждением показали небольшой рост благодаря развитию модульных и энергоэффективных технологий.
Рынок винтовых чиллеров сократился на фоне усиления конкуренции и снижения инвестиций: количество моделей с водяным охлаждением уменьшилось на 8%, а с воздушным охлаждением — на 2%. Сегмент центробежных чиллеров снизился на 8% из-за сокращения числа крупных проектов и ценового давления, при этом сегмент абсорбционных чиллеров также продемонстрировал незначительное снижение. В то же время экспорт спиральных, винтовых и центробежных чиллеров, а также вентиляционных установок AHU вырос более чем на 40%, существенно повысив глобальную конкурентоспособность Китая.
Согласно данным Eurovent Market Intelligence, в 2024 году европейский рынок чиллеров в сегменте установок мощностью свыше 50 кВт достиг €2,22 млрд (примерно $2,40 млрд), что соответствует росту рыночной стоимости на 14%. Основным драйвером оставался спрос на крупные системы мощностью более 1200 кВт.
Несмотря на значительный рост совокупной рыночной стоимости, общее количество проданных установок увеличилось лишь незначительно, что отражает ключевую роль крупных проектов в общей динамике.
Рыночная стоимость чиллеров малой мощности в диапазоне 50–350 кВт также выросла. В сегменте 350–700 кВт объёмы продаж несколько снизились, однако стоимостные показатели всё же продемонстрировали рост. По всей Европе инверторные компрессоры всё активнее вытесняют традиционные решения.
Промышленная структура Японии находится на этапе значительных преобразований. В стране реализуется большое количество масштабных проектов в сферах полупроводников, центров обработки данных, городской реновации, логистики и общественной инфраструктуры. Параллельно активно проводится замена устаревших инженерных систем и реализуются инициативы по повышению устойчивости к стихийным бедствиям.
Энергетический переход Японии также ускоряется: разрабатываются проекты водородных и аммиачных электростанций, а также объекты возобновляемой энергетики.
В 2024 финансовом году, завершившемся в марте 2025 года, японский рынок чиллеров достиг $450,7 млн, тогда как рынок вентиляционного оборудования составил $368,4 млн. Сегмент центробежных чиллеров продемонстрировал рост на 18,7% в годовом выражении.
В 2024 году рынок чиллеров в Индии достиг примерно 7 250 систем (1 738 000 тонн холода), что соответствует росту на 11% по сравнению с предыдущим годом. Структура рынка включала около 3 700 винтовых чиллеров, 2 400 спиральных, 1 000 центробежных, 50 поршневых и 100 абсорбционных установок. Преобладало местное производство: 5 750 единиц было изготовлено в Индии, тогда как 1 500 систем были импортированы.
Чиллеры с воздушным охлаждением составляли 55% рынка, а системы с водяным охлаждением — 45%. Доля чиллеров с воздушным охлаждением продолжала увеличиваться благодаря расширению проектов центров обработки данных. Инверторные модели занимали 40% рынка против 30% годом ранее.
В региональном разрезе Северная Индия обеспечила 35% продаж, Западная и Южная — по 30%, а Восточная — около 5%. В перспективе ожидается сохранение двузначных темпов роста в 2025 году, прежде всего за счёт промышленного, медицинского, государственного и образовательного секторов.
В 2024 году страны Юго-Восточной Азии продемонстрировали восстановление после периода экономической вялости, вызванной пандемией, и вступили в фазу большей макроэкономической стабильности.
Основным драйвером рынка остаются центры обработки данных, при этом устойчивый рост также наблюдается в полупроводниковой промышленности и в сегменте крупномасштабных систем районного охлаждения (DCS). Спрос на центробежные чиллеры для дата-центров — как с воздушным, так и с водяным охлаждением — стабильно увеличивается. Вместе с тем задержки в реализации крупных промышленных проектов сдерживают более быстрое расширение рынка.
По данным JARN, в 2024 году совокупный рынок чиллеров в Юго-Восточной Азии, включая системы с воздушным охлаждением, достиг $629,5 млн, что на 5,8% больше по сравнению с 2023 годом.
Рынок чиллеров на Ближнем Востоке развивался под влиянием расширения сегмента центров обработки данных, реализации масштабных городских проектов и роста промышленного применения. Государственные мегапроекты продолжали стимулировать спрос на системы кондиционирования воздуха, включая чиллеры.
Рост внедрения высокоэффективных чиллеров был связан с повышенным вниманием к энергоэффективности и стремлением к получению сертификации LEED.
По оценкам JARN, в 2024 году спрос на чиллеры на Ближнем Востоке достиг $664,2 млн, тогда как рынок систем кондиционирования воздуха составил $465,0 млн, что соответствует росту на 3,5% и 4,0% соответственно по сравнению с 2023 годом.
В странах Латинской Америки в 2024 году наблюдался стабильный рост спроса как на чиллеры, так и на вентиляционное оборудование. Такая динамика была обусловлена постепенным восстановлением региональной экономики и активизацией промышленной деятельности.
Растёт интерес к высокоэффективным чиллерным системам и моделям, совместимым с хладагентами с низким GWP, что связано с ужесточением экологических требований и усилением внимания к вопросам энергоэффективности.
Среди стран региона особенно высокие темпы роста продемонстрировала Бразилия. Расширение рынка в этой стране было обусловлено длительными периодами высоких температур, а также активными программами городской реновации и развитием объектов среднего масштаба.
По оценкам JARN, совокупная стоимость продаж чиллеров и вентиляционного оборудования в Латинской Америке достигла $530,0 млн, что соответствует росту на 6,0%. В структуре продаж около 60% приходилось на чиллеры и порядка 40% — на вентиляционную продукцию.
Австралийский рынок чиллеров в 2024 году оставался относительно стабильным по сравнению с другими странами региона Океании, где происходили более масштабные рыночные корректировки.
Поддержку рынку обеспечивали процессы городской реновации, устойчивые инвестиции в строительство, ужесточение требований к энергоэффективности, рост потребности в охлаждении вследствие климатических изменений, а также спрос на замену устаревших систем.
Австралийский рынок чиллеров в значительной степени отражает европейский подход к кондиционированию воздуха, а концепции проектирования тесно связаны с практиками, широко применяемыми в Европе. Интерес к устойчивым и энергоэффективным технологиям продолжает усиливаться.
Согласно данным JARN, в 2024 году спрос на чиллеры в Австралии составил $85,9 млн, тогда как рынок систем кондиционирования воздуха достиг $42,9 млн.
