Глобальный рынок тепловых насосов: политика, показатели и тенденции хладагентов на 2025–2028 годы

Британская Ассоциация Маркетинговых Исследований и Информации в Сегменте Инженерных Систем (BSRIA) недавно представила своё видение ближайшего будущего глобального рынка тепловых насосов.

Рост рынка коммерческих тепловых насосов в США и Германии

Ожидается, что рынок коммерческих тепловых насосов в Соединённых Штатах и Германии будет лидировать в мировом росте, с прогнозируемым совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) более 9% по объёму до 2029 года. В США законодательные регулирования являются ключевым рычагом роста, однако активность варьируется в зависимости от штата, при этом Калифорния и Северо-Восток возглавляют внедрение благодаря агрессивным целям по декарбонизации зданий. В Германии рынок продолжает масштабироваться благодаря структурному сдвигу в сторону более дешёвой электроэнергии, что делает тепловые насосы более конкурентоспособными в коммерческой модернизации и новом строительстве.

Тем временем коммерческий сегмент в Великобритании готов к долгосрочному расширению, хотя в 2025 году ожидается временное замедление из-за отложенного финансирования Программы Декарбонизации Государственного Сектора.

По всей Европе тепловые насосы с воздушным источником тепла доминируют в коммерческом сегменте, хотя исключением является Финляндия, где геотермальные тепловые насосы набирают долю благодаря схемам централизованного теплоснабжения.

Технологические тенденции: модульные конструкции и хладагенты следующего поколения

Стремление к использованию хладагентов с низким Потенциалом Глобального Потепления (GWP) приводит к пересмотру разработки продукции, особенно в модульных и масштабируемых системных архитектурах:

• Спиральные компрессоры быстро переходят на пропан (R290)
• Поршневые компрессоры поддерживают двойной путь между CO₂ (R744) и R290, в зависимости от применения
• Винтовые компрессоры стремительно переходят на R1234ze, особенно в средних и крупных коммерческих системах

Модульные тепловые насосы, которые становятся всё более необходимыми для соответствия ограничениям заправки и классификации хладагентов категории A2L/A3, становятся стандартным выбором как при модернизации систем, так и при новом строительстве.

Обновление внутреннего рынка: хладагенты, законодательство и региональные реалии

Австралия и США: Рост использования тепловых насосов обусловлен спросом на нагрев воды Как Австралия, так и Соединённые Штаты продолжают акцентировать внимание на подготовке горячей воды для бытовых нужд как доминирующем применении тепловых насосов. В Австралии щедрые стимулы для замены газовых водонагревателей способствовали развитию рынка моноблочных систем на CO₂, хотя наибольшую долю занимают тепловые насосы с интегрированным баком CIHP. Системы на основе R290 набирают обороты, а реверсивные установки на пропане, как ожидается, будут способствовать дальнейшему росту отопления помещений. Внутренний рынок США аналогично сосредоточен на подготовке горячей воды, при этом прогнозируются двузначные среднегодовые темпы роста для всех конфигураций, кроме сплит- и геотермальных систем, благодаря государственным требованиям и федеральным стимулам, например, Закону о снижении инфляции (Inflation Reduction Act).

Европа: Драматический 2024 год, но впереди долгосрочный рост

Европейский сектор бытовых тепловых насосов сократился на 27% в 2024 году после весьма агрессивного роста в 2022–2023 годах. Моноблочные системы сократились на 22%, тогда как сплит-системы типа «воздух-вода» снизились на 37% — частично из-за перегрузки складскими запасами и замедления на трёх ключевых рынках: Франция, Германия и Польша. Продажи тепловых насосов с интегрированным баком для нагрева воды сократились на 17% из-за значительного падения продаж в Германии. Продажи геотермальных тепловых насосов снизились на 34%, особенно в Германии, Бельгии и Нидерландах.

Несмотря на спад, рынок Великобритании демонстрирует значительную устойчивость: тепловые насосы с интегрированным баком и системы вытяжного воздуха набирают долю в новостройках, что поддерживается прогрессивным законодательством. Преобразование коммерческих зданий в жилые создаёт новый сегмент модернизации в Великобритании, который может быть воспроизведён в других европейских городах с высокой долей свободного жилого фонда.

Ключевые последствия

• Классификации воспламеняемости хладагентов (A2L/A3) всё чаще будут влиять на проектирование систем, безопасность объектов и обучение монтажников
• Модульная архитектура систем будет иметь решающее значение для соблюдения ограничений заправки, особенно в решениях на основе пропана
• Такие рынки, как Великобритания, Финляндия и Австралия, предлагают уникальные примеры реализации — от интеграции централизованного теплоснабжения до перепрофилирования коммерческих зданий в жилые
• Сроки законодательных норм продолжат играть ключевую роль, поэтому заинтересованные игроки в климатическом сегменте должны плотно взаимодействовать с местными органами власти для актуализации политики и финансовых циклов