Новости производителей
- Главная
- Пресс-центр
- Новости производителей
- Европейский рынок VRF систем 2023 года
В первые шесть месяцев 2023 года показатели отрасли кондиционирования воздуха соответствовали привычным ожиданиям. Однако после лета в секторе наблюдался спад, главным образом из-за влияния растущей инфляции. Несмотря на эти препятствия, общий спрос в 2023 г. оставался стабильным.
Если рассматривать показатели по типам продуктов, спрос на европейском рынке на VRF системы несколько снизился по сравнению с предыдущим годом. Не считая того, рынок мини-VRF остался фактически постоянным.
Прокатившаяся по Европе волна инфляции замедлила инвестиции, что негативно повлияло на рынок VRF систем. Рост стоимости рабочей силы и строительства значительно снизил покупательную способность потребителей. Хотя индустрия гостиничного бизнеса в некоторых регионах восстанавливается, стимулируя туристический сектор, эта положительная тенденция нивелируется общим снижением покупательной способности потребителей.
Произошло заметное падение в жилом сегменте, а коммерческая область столкнулась с собственными проблемами. Как следствие, с трудом столкнулись рынки как стандартных VRF систем, так и мини-VRF систем.
Нынешняя геополитическая ситуация, особенно риски пиратства вблизи Суэцкого канала, привели к непредсказуемости логистики. Чтобы решить эти проблемы, многие европейские компании увеличили свои запасы.
Ожидается, что стремление к экологической устойчивости, особенно благодаря внедрению тепловых насосов, будет способствовать росту рынка VRF. Производители настроены оптимистично, многие прогнозируют рост коммерческого спроса во второй половине 2024 года. Хотя в 2024 году могут возникнуть препятствия для расширения использования VRF-систем в зданиях, сектор мини-VRF систем, вероятно, продолжит свою положительную динамику, поддерживаемую сильными стимулами.
Инициатива Европейской Комиссии (EC) REPowerEU значительно ускорила интеграцию тепловых насосов, направленную на достижение целей, поставленных для сокращения выбросов углекислого газа.
Европейский рынок систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения (HVAC&R) готов достичь значительного роста в течение нескольких лет, причем рост потенциально может длиться десятилетиями. Стремление к повышению постоянства и новые законодательные реформы играют решающую роль в стимулировании заметного увеличения спроса, особенно тепловые насосы, которые имеют важное значение для декарбонизации зданий. Изменения в схемах субсидирования тепловых насосов и бойлеров в Европе оказали лишь минимальное влияние на рынок VRF систем.
Известные бренды представили свои инновационные VRF системы на ведущих европейских выставках: Chillventa, Interclima и Mostra Convegno Expocomfort (MCE).
На европейском рынке VRF все еще существует огромный неиспользованный потенциал. Некоторые европейские страны начали внедрять экологические нормы для коммерческих помещений, прокладывая путь к новым перспективам в секторе VRF. Более того, достижения в технологии термоизоляции сделали мини-VRF системы все более адаптивным вариантом.
Производители из Японии, Китая, Южной Кореи и США расширили свои портфолио продуктов VRF. Кроме того, разные бренды продолжают расширять свои производственные мощности в Европе.
Развитие рынка VRF систем значительно отличается в разных регионах Европы.
Среди VRF систем наблюдается четкое разделение на премиальные и экономные модели. Стремление к экологически чистому строительству становится все более заметным по всей Европе, что приводит к появлению сегмента потребителей с привередливыми вкусами, все чаще выбирающими устройства высокого класса. Эти премиум-модели часто выбирают из-за их совместимости со стандартами "зеленого" строительства, такими как BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) и LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Между тем в Южной Европе, где чувствительность к стоимости более распространена, ценовая конкуренция в сегменте бюджетных моделей становится все более жесткой.
В некоторых европейских странах значительно выросли продажи мини-VRF, которые сейчас занимают от 30 до 50% рынка.
Мини-VRF системы используются в различных областях применения по всей Европе, включая небольшие офисы, торговые площади, виллы и квартиры/апартаменты. В некоторых областях они используются реже, чем мульти-сплит системы, таких как небольшие банки, магазины и жилые помещения. Розничные торговцы, которые изначально планировали инвестировать в крупные VRF-системы, сейчас выбирают мини-VRF, причем наиболее популярны модели модели 4, 5 и 6 л.с.
Если рассматривать европейский рынок с точки зрения применения, то продажи мини-VRF систем можно разделить следующим образом: 37,1% – небольшие офисные здания, 15,5% – торговые помещения, 10,0% – гостиницы и 17,0% – жилые. помещение. В дополнение к однофазным моделям, трехфазные модели также используются в больших зданиях, таких как офисные здания и гостиницы, а также в жилых домах, особенно в Северной Европе.
Коммерческое использование мини-VRF систем растет, что связано со стремлением к экономии пространства при установке внешних блоков.
По сравнению с большими VRF-системами с двумя вентиляторами размещенными сверху внешнего блока, мини-VRF системы с одним или двумя вентиляторами, с их боковым размещением внешнего блока, ценятся за компактные размеры, доступность и более простой процесс инсталляции, что позволяет использовать более длинные трубопроводы, чем в стандартных сплит-системах. Их внешние блоки также компактнее и тише, что особенно важно в Европе, где действуют строгие требования к уровню рабочего шума.
Наружные блоки мини-VRF систем имеют меньшие размеры, чем традиционные VRF блоки, что позволяет незаметно устанавливать их на крышах или в скрытых местах, не нарушающих эстетичность исторических построек. Разнообразие доступных внутренних блоков может как дополнять, так и легко интегрироваться в уникальный дизайн интерьера.
Рыночное проникновение мини-VRF систем в сектор премиального жилья увеличивается и ожидается, что их доля в сегменте домохозяйств будет продолжать расти.
Мини VRF решают проблему ограниченной длины трубопроводов мульти-сплит систем, при этом максимальная мощность мини-VRF сейчас достигает 20 л.с.
На европейском рынке предпочтение отдается VRF-системам с тепловым насосом. А например, в Великобритании проектные фирмы часто используют VRF-системы с рекуперацией тепла, способные обеспечивать одновременное отопление и охлаждение.
В гостиничном секторе наблюдается постепенное возвращение спроса на VRF-системы. Спрос на VRF-системы в офисных помещениях значительно снизился из-за скачка инфляции, что является следствием продолжающегося энергетического кризиса и роста стоимости строительных материалов.
Европейский рынок систем кондиционирования воздуха по существу разделен на два отдельных региона: Юг и Север. Спрос в Южной Европе резко возрос в 1990-х годах, что было вызвано экономическим ростом. В противоположность этому, в Северной Европе, несмотря на ее большее благосостояние, спрос на кондиционеры воздуха традиционно был ниже, из-за прохладного климата в летние месяцы. Тем не менее, с 1990-х годов потребность в системах охлаждения в Северной Европе возросла, частично из-за офисного оборудования, выделяющего тепло, например компьютеры. Кроме того, изменения в архитектурном дизайне жилых домов, такие как более крупные окна, создали проблемы с изоляцией, что сделало кондиционеры воздуха необходимыми для поддержания комфортной температуры в помещении.
В Южной Европе мини-VRF системы в основном используются в домах и виллах. В Северной Европе, однако, они лучший вариант для охлаждения небольших офисов, медицинских клиник и многокомнатных квартир. Китайские производители завоевали значительные позиции на рынке Южной Европы.
После исключительно жаркого лета 2003 года европейский рынок кондиционеров пережил значительный всплеск. Это положительно отразилось на продаже VRF-систем. Учитывая, что срок службы VRF-систем обычно составляет 15 лет, системы, установленные в 2003 году, уже подлежат замене. На сегодняшний день потребность в замене составляет примерно 70% продаж VRF-систем в Европе.
Европа ускорила поэтапный отказ от фторированных парниковых газов и ввела систему квот, что позволило чиллерам закрепиться на рынке, где доминировали VRF-системы. Хотя основной спрос на VRF-системы в Европе связан с модернизацией систем, ожидается, что чиллеры будут также завоевывать все большую часть рынка, особенно в новых зданиях. Прогнозируется, что чиллеры займут примерно 15% доли рынка систем VRF в североевропейских странах, таких как Германия.
Японские компании приступили к продаже систем VRF в 1980-х годах, эффективно позиционируя их как альтернативу европейским чиллерам. Сегодня VRF-системы хорошо закрепились и преуспевают на всем континенте.
Благодаря высокой репутации японской VRF-технологии производители из Японии имеют значительное конкурентное преимущество на европейском рынке. Они используют свои европейские торговые представительства, филиалы и технические обучающие центры для улучшения продаж и обслуживания клиентов.
Компания Daikin начала производство VRF-систем на хладагенте R410A на своем турецком заводе, дополнив производство в Бельгии. Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning производит VRF-блоки в Испании, в то время как Mitsubishi Electric производит внутренние VRF-блоки в Шотландии. Midea использует свою дочернюю компанию Clivet для производства VRF в Италии.
Многие компании, производители бойлеров, в Германии и других европейских странах импортируют продукцию, производимую их азиатскими совместными предприятиями (JVs) или производителями оригинального оборудования (OEM) от азиатских партнеров.
Три крупнейших американских корпорации также реализуют VRF-системы, производимые в Азии и Европе, через своих бизнес-партнеров.
Европейский парламент намерен до 2050 года поэтапно отказаться от содержащих фтор газов, а гидрофторолефины (hydrofluoroolefins -HFO) также могут регулироваться в соответствии с правилами о перфторалкильных веществах (perand polyfluoroalkyl substances – PFAS).
Регламенты F-газов и PFAS оказывают сильное влияние на переход к альтернативным хладагентам в секторе кондиционирования воздуха.
R410A является основным хладагентом в европейских VRF-системах.
R32 все чаще используется в мини-VRF системах, сейчас на него приходится около 30% продаж мини-VRF систем, но составляет менее 10% рынка коммерческих VRF-систем в странах-членах Европейского Союза (ЕС). Распространение хладагента R32 в коммерческих VRF-системах в Европе происходит медленнее, чем ожидалось. Переход от хладагента R410A к R32 продолжается, но легкая возгораемость R32 влечет за собой дополнительные затраты, связанные с мерами безопасности.
Устройства безопасности для легковоспламеняющихся (A2L) хладагентов, таких как R32, имеют решающее значение, но лишь некоторые бренды включают их в стандартную комплектацию.
Сектор кондиционирования воздуха по-прежнему сталкивается с необходимостью перехода на альтернативные хладагенты для VRF-систем.
ЕС опубликовал проект регламента по внесению изменений в Директиву об энергоэффективных продуктах (Energy-related Products – ErP), Лот 10 (кондиционеры воздуха мощностью до 12 кВт). Это регламент по энергосбережению, включающий минимальный стандарт энергоэффективности (minimum energy performance standard – MEPS), энергетические этикетки, маркировку CE и т.д.
Директива об энергетической эффективности зданий (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD), Европейская директива (ЕС) 2018/844 об энергетической эффективности зданий – пересмотрена версия предыдущей Директивы 2010/31/ЕС, определяет, что все новые здания, как государственные, так и частные, а также подлежащие капитальному ремонту должны применять концепцию "оптимальных затрат" и интегрировать логику высокоэффективных зданий с почти нулевым потреблением энергии (nZEBs).
Все это оказывает существенное влияние на технологии кондиционирования воздуха, отопления и охлаждения, а также на системы автоматизации и управления зданием (building automation and control systems – BACS).
Европейские стандарты энергоэффективности все чаще используют показатели энергоэффективности, такие как годовой коэффициент производительности (annual performance factor – APF), измеряющий сезонную энергоэффективность.
